En una operación histórica que marca un nuevo hito para el sistema financiero paraguayo, ueno bank anunció el cierre exitoso de su primera emisión de bonos en los mercados internacionales por un total de US$ 350 millones. La transacción, realizada el 3 de marzo de 2026, representa la mayor emisión internacional realizada por un banco paraguayo, posicionando al país con mayor protagonismo en los mercados globales de capital.
La emisión representó un fuerte respaldo de inversores globales al modelo de ueno bank, resultando en una sobredemanda de 1.5 veces el monto ofrecido. Los bonos fueron estructurados como Senior Unsecured Notes, con un plazo de cinco años y una tasa cupón de 6,70%, bajo el marco regulatorio Rule 144 A / Regulation S y regidos por las leyes del Estado de Nueva York.
Los US$350 millones obtenidos del exterior serán utilizados para dar más créditos a empresas paraguayas, fortaleciendo sectores claves de la economía, generando mayor empleo y profundizando la integración del país con el sistema financiero global.
La operación fue ejecutada tras un exhaustivo proceso de debida diligencia y contó con el acompañamiento de instituciones de primer nivel como Bank of America y JP Morgan que actuaron como Global Coordinators y Joint Book-Runners, Cleary Gottlieb y Clifford Chance como Asesores Jurídicos Internacionales y Ferrere y Gross Brown como Asesores Jurídicos Locales.
Sobre ueno bank
El banco paraguayo de todos, líder en el mercado en cantidad de clientes, depositantes, tarjetas de débito y crédito y transacciones totales del sistema. Nació con el propósito de transformar la relación de las personas con sus finanzas, haciendo la banca más simple, inclusiva y cercana a través de la tecnología, la agilidad y una atención centrada en el cliente. Hoy, es la primera entidad del país con centros de experiencia disponibles 24/7. Sus operaciones se cimientan en dos pilares fundamentales: el acceso a oportunidades y la innovación constante.